Gestión de Proyectos
La gestión de servicios y de tareas en Open ERP se organiza en proyectos que se estructuran jerárquicamente sin límite de niveles. Puede obtener la lista de todos los proyectos en curso en el menú: Gestión de proyectos > Todos los proyectos > Mis proyectos (Project management > All projects > My projects) [para obtener únicamente la lista de proyectos de la que usted es responsable].
La figura siguiente presenta los proyectos de demostración configurados con la primera instalación de Open ERP:
Observe que el proyecto "Integración Open ERP" (Open ERP integration) se estructura en tres fases: estudio, desarrollo e instalación. Cada una de estas fases es un proyecto completo.
Todos los proyectos pueden contener una lista de tareas para efectuar, repartidas entre los diferentes miembros del proyecto. En los capítulos siguientes veremos como definir y determinar proyectos, tareas y como llevar una buena gestión de proyectos.
Configuración de un proyecto
Para crear un nuevo proyecto, utilice el menú: Gestión de proyectos > Todos los proyectos > Modificar los proyectos (Project management > All projects > Modify projects).
Hay que asignarle un nombre al proyecto, un responsable, fechas eventuales de comienzo y fin, así como los miembros.
En la parte superior izquierda, encontrará el campo "Activo" (Active) que permite esconder un proyecto. Es preferible no utilizar el campo directamente si no mejor hacerlo con el botón "Actividad adjunta" (Activity joined), que desactivará el proyecto y todos sus subproyectos y tareas asociadas. Desactivar completamente un proyecto puede ser más interesante para crear "proyectos prototipo". Si crea un proyecto prototipo y lo desactiva, cuando desee hacer un nuevo proyecto basándose en él, solo tiene que reactivarlo y duplicarlo.
A la derecha del campo "Jefe de proyecto" (Leader project), puede marcar el cuadro "Informar jefe de proyectos". Si lo marca, cuando se modifique una tarea de ese proyecto, el responsable del proyecto recibirá una alerta a través del sistema de consultas integrada de Open ERP. Esta alerta contiene todas las uniones con el proyecto, la tarea y el usuario que hace el trabajo. Esta opción es útil con proyectos delicados en los que la persona responsable debe controlar el trabajo hecho por los diferentes actores.
Open ERP calcula automáticamente las horas planeadas y utilizadas, que corresponden con la suma de las horas previstas y utilizadas de todas las tareas del proyecto. Si éste tiene subproyectos, encontrará la suma acumulada de todos los niveles inferiores del proyecto que están en curso de ejecución.
Para cada proyecto, puede asignar una hoja de asistencia, que sirve para calcular automáticamente la planificación de tareas en función de este horario. Puede utilizar un horario existente (icono de lupa) o crear uno nuevo (icono de folio en blanco). Este campo es opcional; si no le asigna ninguna hoja de asistencia, la planificación de las tareas se basarán en 8 horas de trabajo diarias, incluidos los días festivos. En la figura siguiente se presenta un horario de trabajo de lunes a viernes co una hora de descanso a mediodía:
Estos horarios también se pueden establecer en el módulo de recursos humanos accesible en: Recursos humanos > Configuración > Grupos de trabajo (Human ressources > Configuration > Workgroups).
En el segundo separador "Información de contacto", encontrará toda la información relativa al cliente. Un proyecto puede estar vinculado a un cliente pero no es obligatorio. Aunque el proyecto non sea específico de un cliente, cada tarea puede vincularse individualmente a un cliente.
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